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十大牛基能否通過“中考”

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

實習生馬濤記者崔燁制圖高春光

對于癡迷于高科技產品的都市人來說,今年投資科技類股票回報也同樣豐厚——根據最新的基金業績排名,前十大“牛基”中正是因為重倉了科技含量較高的新興行業股而將排名大幅拉升。然而,伴隨著市場的調整,這些牛基能否將業績保持到下半年,順利通過“中考”尚不得知。

科技股給力投資者狂喜

來自數米基金網數據顯示,截至今年前5個月,上投新興動力(377240)、華寶新興產業(240017)及中郵戰略新興產業(590008)分別以49.38%、42.54%、40.29%的優異成績名列前三甲。排名前三的股票型基金均以“新興產業”或者“新興動力”命名,不難看出新興產業對今年基金業績的重要貢獻。

記者注意到,在目前排名前十的股基中,幾乎都重倉了信息傳輸、軟件和信息技術服務業,而且十只基金重倉股重合的現象也比較明顯。排名前十的各只基金的一季報顯示,基金十大重倉股中,包含了大華股份、歌爾聲學、藍色光標等眾多今年表現搶眼的牛股,年內漲幅均在40%以上,正是這些精選出來的牛股的強勁走勢,才使得這些股票型基金今年以來業績表現搶眼。

今年來表現較好的基金大多數是以新興產業股票為投資標的,并且其中不少基金的重倉行業均為科技新興產業。以排在榜首的上投新興動力,從成立以來表現出了極好的成長性,選股方面,上投新興動力偏好成長股,選股能力突出,風格激進。今年一季度該基金重倉多只新興產業中小板個股,不少漲幅都超過了50%,表現出了優異的選股能力。

但數米基金研究中心認為題材股風險較高,投資者應將目光放在具有真正意義的成長股,并且將投資線拉長,投資于能因中國經濟轉型以及創新所帶來需求爆發的行業。投資者應將目光放在具有真正意義的成長股。基金投資本就是一個長期見效的過程,所以,短期業績猛漲不足以狂喜,出現回調也無需太過恐慌。

能否挨過“中考”尚不知

距離基金“中考”時間剩下不到半個月時間。本來,截至5月31日,在可統計的346只基金中,有336只獲得了正收益,并有106只基金收益超過了20%。然而近期股市的又一波“地震”將不少基金打回負收益,在琳瑯滿目的基金產品中,到底哪些是真正靠譜的“牛基”?

今年以來,股票型基金前五月的平均凈值增長率近16%,中小型基金公司股票型基金更因其靈活投資表現整體優于大型基金公司。來自銀河證券的統計數據顯示,今年以來滬深300指數漲幅不足5%,股票型基金平均收益卻超過16%。排名前十的主動型股基收益更是全部超過了35%,不過,記者也注意到,排名前十的股基都出自中小公司,2012年底排名前十的公司旗下的股基無一上榜。

而以上投摩根新興動力、華寶興業新興產業、中郵戰略新興產業、長盛電子信息產業等為代表的基金在結構性行情中部分基金較好地把握了這一波中小盤成長股的上漲收益,不僅對中小板、創業板持有比例較高,也實現了突出的管理業績,盡管短期來看局部風險較大,但其展現出的良好選股能力、對產業調整和發展良好的方向上的把握,在未來超額收益調整過后仍值得關注。

不少牛股是創業板公司

根據銀河證券數據,今年前五月,納入統計的586只股票基金和215只混合基金(按銀河證券一級分類)的平均凈值增率分別為12.26%和11.85%;收益超20%的股票基金和混合基金共有167只,在易方達、國泰、上投摩根、景順長城4家公司數量分布最多,各占8只以上。

其中,易方達科訊、易方達創業板ETF、易方達創業板ETF聯接、易方達中小板B、易方達醫療保健、景順優選、景順內需增長、景順長城內需貳號等基金更高達30%以上。全部基金中凈值增長率第一名是易方達創業板ETF,高達49.44%。

前五月市場呈現明顯的結構性行情,創業板和中小板甚至可以說走出局部牛市,漲幅分別為50.31%和21.13%,遠勝大盤。尤其在5月份差異頗為明顯,創業板和中小板分別漲20.65%和15.59%,而上證綜指和滬深300僅漲5.63%、6.50%。由于前五月創業板在眾多板塊中表現最為突出,相應地,創業板指數基金以及重倉創業板相關個股的基金也脫穎而出。

易方達創業板ETF成為全部基金中最大贏家,該基金采取完全復制法跟蹤創業板指數,充分享受到指數化投資的好處。創業板和中小板相關分級基金也漲幅驚人。易方達中小板B(150107)、國聯安中小板B(150070)、申萬中小板B(150086)、諾安創業成長B(150075)、萬家創業成長B(150091)在前五月的凈值增長率都達到35%以上。

2013年前十大股基排行榜(詳情參見版面)

(數據來源:恒生聚源數米基金研究中心)

(原標題:十大牛基能否通過“中考”)

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