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海通證券:超配權益類基金關注主要投資美股的QDII

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

5月,中采PMI顯示經濟基本面好于市場預期、5月以來蔬菜價格大幅下跌、豬肉價格低迷。經濟復蘇動力仍在、通脹處于低位和流動性寬裕構成了目前資本市場的投資環境,未來權益類資產仍是最優選擇。從大類資產配置的角度,6月資產配置可超配權益類基金

大類資產配置

基金投資組合具體配置建議如下:積極型投資者可配置90%的權益類基金和10%的債券型基金。其中,權益類基金中主要配置國內主動型股票混合型基金(80%)和指數型基金(10%),債券型基金以配置股性強的偏債基金為主;穩健型投資者可配置70%的權益類基金、30%的債券型基金。其中,權益類基金中主要以國內主動型股票混合型基金(60%)和指數型基金(10%),債券型基金以配置股性強的偏債基金為主;保守型投資者可配置40%的權益類基金、40%的債券型基金和20%的貨幣市場基金。其中,40%的權益類基金包括35%的主動型股票混合型基金和5%的指數基金。

股混開基:短期均衡風格配置

在基金的選擇中,我們一直踐行海通證券3M基金選擇方法。首先,是基金經理維度。優秀基金經理的挖掘是選擇基金的第一步。按照最新一期海通證券基金經理標準分,得分排名靠前的基金經理有朱紀綱、吳印、郭鵬飛、邵喆陽、王忠波、任競輝、范迪釗、陳軍、劉明月、張弢等;其次,是市場風格維度。6月成長和價值風格均衡配置。未來成長風格基金能不能繼續配置成為投資者關注的焦點。從估值的角度,成長板塊的估值確實比較高,小盤和大盤的估值溢價比率處于高位,未來成長股將由前期的資金推動和情緒推動將進入業績推動期。目前來看,政策導向支持成長股,但是未來業績是否達預期、估值高和IPO的開閘時間對中小盤個股形成一定的影響。另外5月份PMI的超預期或將使得價值股有一定的機會。因此,6月份我們傾向于成長和價值風格均衡配置。中長期看,在政策導向和經濟轉型的大背景下,成長風格基金仍將是戰略持有的對象,短期成長風格基金若出現下跌,仍是較好的買入機會。根據海通證券風格箱,我們選擇在上漲市、震蕩市和風格平衡市中表現較好的基金。例如華商動態阿爾法、寶盈資源優選、匯添富價值精選、華寶新興產業、廣發核心精選、長信雙利、景順內需增長、國泰金牛、信誠深度價值、廣發聚瑞等。

QDII基金:關注主要投資美股QDII

繼續關注主要投資美股以及農業指數主題QDII基金。美國經濟繼續復蘇比較確定。我們重點關注以美國市場為主要投資標的的QDII基金。例如,跟蹤納斯達克100、標普500的指數型QDII。另外從資產配置的角度,投資區域比較分散、以成熟市場為主要投資標的的農業主題型QDII基金。例如廣發標普全球農業指數也是重點關注的投資標的。

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