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股基平均凈值增長率16%

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

截至5月31日,納入統計的339只主動管理股票基金的平均收益約為16%。

今年前5月,基金交出了一份令市場滿意的成績單,其中,主動管理的股基前五月的平均凈值增長率近16%,也是近4年同期業績表現最優異的。其中,上投摩根新興產業收益最高,達到了49.37%;債券型基金也牛市十足,今年來平均收益達到5.06%,最高者15.36%;唯QDII基金表現黯然,平均收益為0.93%,兩級分化嚴重。

股票基金

重配新興產業

截至5月31日,納入統計的339只主動管理股票型基金的平均收益約為16%。同期滬深300指數僅上漲3.31%,跑贏該指數的主動管理股基多達321只,占比94.69%。

其中,上投摩根新興動力是當仁不讓的“領頭羊”,今年來收益率已達49.37%;緊隨其后的是華寶興業新興產業,收益率為42.54%;中郵戰略新興產業股票位列第三,收益率為40.28%;此外,長盛電子信息、匯豐晉信低碳、景順長城優選、匯豐晉信科技、景順內需貳號、景順內需增長及銀河主題等漲幅均超35%;位居漲幅前10名。其共同特點是重配以電子信息、低碳環保等新興產業個股。

景順內需與景順內需貳號的基金經理王鵬輝在接受采訪時表示,“今年前5個月市場成長股上漲明顯,其管理的內需基金在去年較早布局了醫藥、TMT、環保、汽車等領域成長性好、估值相對合理的股票,因此今年以來獲得了較好的收益。未來他也將繼續關注。”

此外,納入統計的172只被動管理指基的平均收益為6.70%,其中收益率最高的是易方達創業板ETF,49.44%,也是今年來所有權益類基金中最賺錢的;納入統計的151只偏股混合基金中,平均收益率13.54%,其中,華富競爭力最高,達36.11%。

另值得一提的是,今年業績居前的基金還呈現“抱團”現象。據統計,收益超20%的股基和混合基金共有167只,在易方達、上投摩根、景順長城等公司數量分布最多,各占8只以上。

如,上投旗下除上投新興動力奪冠外,上投雙核平衡混合、上投內需動力、上投核心優選、上投大盤藍籌均以超30%的業績緊跟其后,此外,上投行業輪動、上投健康品質,上投雙息等三只產品收益輕松超20%。總體看,共有7只產品躋身同類前1/10.

易方達基金方面,易方達創業板ETF及聯接、易基中小板B、易方達科訊、易方達醫療、易方達行業、易方達科匯以及易方達科翔等漲幅均超20%。

景順長城基金方面,景順優選、景順內需貳號、景順內需增長、景順中小盤、景順公司治理、景順核心、景順新興、景順精選、景順鼎益等漲幅也均超20%。

債券基金

業績延續強勢

今年以來債券基金表現也很靚麗。整體看,平均業績水平為5.06%。具體分類型看,混合債基(一級),平均業績為4.81%。業績前三名的分別是華寶興業可轉債基、華富收益增強A和華富收益增強B,收益率分別為13.77%、12.92%、12.74%。

混合債基(二級)平均收益率為6.36%,業績前三名分別為天治穩健雙盈、浦銀安盛優選收益A、申萬菱信可轉債,收益率分別為16.14%、14.34%、14.27%。短期純債基金的平均收益率為3.29%,第一名是銀華純債5.88%。

對于未來的市場判斷,華富基金表示,從純債方面看,維持市場中性的看法,債券收益率將呈現窄幅波動,更注重持有期票息收益的獲得。而轉債方面,有促轉股預期以及估值相對較低的轉債仍具備配置價值,在接下來的一段時間里還能夠為債基帶來正向貢獻。

此外,在權益資產投資方面,華富基金認為,A股目前整體估值仍處底部位置,系統性風險不大。對已經不能“打新”的一級債基,在市場行情到來的時候,股票存量占比與“債性”“股性”兼具的可轉債占比成為其是否能順勢上漲的關鍵。

QDII

業績分化嚴重

受海外市場走勢分化等因素影響,年內QDII收益分化嚴重。據統計顯示,截至5月31日,今年以來,納入統計的72只QDII,平均收益為0.93%,其中,有39只產品實現正收益,占半壁江山。其中,表現最好的富國中國中小盤業績增長率達23.46%,而業績墊底的上投全球資源則出現20.54%的虧損,首尾相差超過40%。

具體來看,主投亞太市場的表現最為強勢,除了富國中小盤外,廣發亞太精選、華寶興業海外中國分別位列二、三名,收益率別為19.66%、15.12%。

此外,主投歐美市場的QDII收益較好,且以標普高端消費品和標普500兩類指基最為突出。大成標普500收益為15.12%;指數增強型的易方達標普全球高端消費品今年來凈值增長10.68%,廣發納斯達克100及國泰納斯達克100的漲幅也超10%。主動管理的富國全球頂級消費品的收益率也有4.52%。

業績后方則主要以資源品類QDII為主,除上投全球資源領跌外,黃金類QDII扎堆業績后方,跌幅均超過10%。

從后續的投資潛力看,易方達標普全球高端消費品基金經理費鵬分析,今年海外股市因流動性泛濫和美國經濟的穩步復蘇而受益,QDII迎來較好投資機會,高端消費品相關行業處在上升通道中。

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