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南華期貨農產品日報:品種分化繼續麥弱稻強

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

大豆:品種分化繼續短期分歧加劇

美豆周五低位窄幅震蕩,但均線反壓依舊,空頭形態依舊。

CFTC公布的持倉報告顯示,截至9月18日當周,基金在大豆中期貨凈多頭寸較上周減少張至張,總體凈多持倉已經降至3個月的低點,從持倉結構看,基金繼續通過減持多單與增持空單結合方式降低凈多頭寸,這顯示目前期價對豆類走勢繼續保持調整思路,下游產品方面,基金亦同步減持豆粕、豆油中的凈多頭寸,短期基金的平倉動作將繼續對期價施壓。

美豆周五低位窄幅震蕩,終盤以陽十字星報收,但技術層面上方雙月線壓制明顯,均線發散依舊,雖下方1600整數一支撐近在咫尺,但短期基本面缺乏有效利多題材提振,資金層面由于基金持續減持凈多頭寸亦缺乏有效支持,外圍品種方面,原油及周邊農產品()則延續弱勢,所以在期價突破5日均線壓制之前,短期對美豆繼續維持調整思路。

內盤豆類今日出現嚴重分化,豆油受棕櫚油拖累大幅下跌,主力合約一度近乎跌停,但尾盤收復部分跌幅,大豆與豆油則形成鮮明對比,近遠月均以長陽報收,終盤期價均站穩5日均線。大豆走強與國內大豆政策性收儲影響息息相關,由于市場對新豆收儲價格上漲抱有較強預期,成本性支撐在盤面得到充分反映。豆粕表現相對抗跌,由于豆油大幅下滑,豆粕受到連帶支撐,加之豆粕基本面尚佳,豆粕1、5月均收出較長下影線,雖K線形態表現支撐,不過上方均線反壓依舊,多單仍不宜貿然介入,暫時對豆類繼續保持偏空思路。

操作上豆類空單繼續持有,短線采取波段思路。

油脂:大幅下跌棕櫚油跌停

CBOT豆油、BMD毛棕櫚油市場震蕩收跌,繼續下探;今日國內DCE油脂低開低走,大幅下挫。

市場消息,1、CFTC持倉報告顯示,截止9月18日CBOT豆油期貨加期權上,總持倉手較上周減少手,基金多單手減少9810手,空單手減少180手,基金凈多單減少9630手至手。

現貨方面,豆油、棕櫚油價格全面大幅下調,菜油現貨行情走弱。

宏觀方面消息,近期全球經濟數據疲軟,市場信心低迷。歐洲再傳利空,德法會晤在銀行業監管問題上仍存分歧而希臘緊縮減赤談判陷入僵局,同時西班牙何時提出救助引發市場關注。美元指數走軟,而原油期價在近一周的下跌后迎來反彈。

因美國大豆收割加速和技術性賣盤施壓,美豆震蕩收漲。季節性壓力及南美大豆有利種植天氣影響下,從CFTC豆類期貨期權持倉報告看基金減持多頭頭寸,市場賣壓聚集。巴西方面大豆種植帶的農戶在降雨后開始搶種,因降雨為玉米豐收和大豆產量刷新紀錄奠定基礎。InformaEconomics預計,2012年美國大豆種植面積為7714.3萬英畝,高于美國農業部當前預估的7610萬英畝,并預計明年的種植面積為7987.2萬英畝。美豆油受到買豆油賣豆粕的套利解鎖打壓,震蕩跌破55美分關口。BMD棕櫚油市場周五再探新低,庫存壓力及美國的大豆收割進度良好及全球經濟憂慮拖累棕櫚油價格。市場預測棕櫚油9月庫存可能超過220萬噸創年內新高。

美豆油電子盤先抑后揚,國內油脂跟盤大幅下探,棕櫚油弱勢領跌市場。棕櫚油受馬盤庫存壓力及美豆產量有望恢復打壓封住跌停板,豆油出現大幅下探仍受季節性消費預期支撐收盤拖累日內低點,豆棕價差收盤保持在2100點以上。菜油受拖累但相對抗跌。

操作建議:豆油期價暴跌突破上行通道下沿支撐位置,在整數關口9500附近進行爭奪,周線圖MACD即將出現向下交叉,均線系統已經完全失守,預計期價將有進一步下跌的可能,短期內在9400―9500區域爭奪,操作建議逢高繼續空單跟進,止損區域設置在9600附近。

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