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南華期貨早評:螺紋鋼比豆粕便宜炒作難以持久

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

外盤早訊:倫銅重挫逾2%,因憂慮西班牙財政狀況和中國需求.歐元再度全線潰退,英鎊升至三年半高位,因憂慮西班牙.原糖迫近24美分,因投資人憂慮天氣正影響巴西和印度收成.8月期金報1,582.80美元,俄羅斯央行增加黃金儲備改善市場人氣.道指收低0.93%

焦炭早評:焦炭1301期貨合約意外跌停,而“意外”是指在行業和宏觀沒有重大利空的情況下,在技術指標偏多的環境中,焦炭期貨午前跌停。期貨市場內部力量是焦炭跌停的主要因素,分析合約持倉量發現,1301合約持倉量猛增23%。焦炭指數持倉量已經逼近歷史高位,繼續關注焦炭期貨量(持倉量)價反比變動規律,為下一步行情演變尋找證據。若焦炭跌破1650平臺而形成向下突破的態勢,須有持倉量放大的配合;若持倉量銳減,也預示著反彈在即。

棉花早評:受ICE棉花庫存降低至2月份以來最低水平的利多消息影響,周五美棉繼續反彈,主力12月合約收于73.28美分。國內棉花近弱遠強,主力1月合約繼續位于下方窄幅波動。由于資金回流至農產品以及外盤的企穩,國內棉花突破的概率加大,但趨勢尚不明朗,建議投資者仍然采取高拋低吸的策略。

豆類早評:美豆周五延續升勢,產區干燥模式對作物生長施壓繼續提振期價,天氣監測顯示,伊利諾斯、印第安納等州干旱加劇,料周一作物報告大豆優良率繼續下滑,大連大豆、豆粕中線多單繼續依托10日均線持有,周一不宜加碼。

油脂早評:馬盤棕櫚油周五承壓回落,出口疲弱仍是期價表現不振主要動因,船運機構公布7月1-20日出口同比下滑23%,短期油脂弱勢恐難有改觀,大連棕櫚油亦承受均線反壓,操作上繼續波段思路。

白糖早評:隔夜原糖大幅上漲,收于23.95,漲幅3.28%,如之前我們對技術面的判斷,突破了原來的平臺繼續上揚,可是消息面還沒有配合,但多頭資金已經顯示出基本面利多的走勢,周四我們就建議投資者可以適當逢低建倉潛伏,等待消息面的配合。建議投資者按自己的投資風格和風險承受能力范圍內繼續多單持有。

銅鋁早評:中國嚴控房地產的通知對晚盤銅鋁形成打壓,銅鋁大跌。倫銅下跌2.55%至7572美元,倫鋁下跌2.38%至1894美元。形態上看,倫銅收出大陰線,重新回至前期震蕩區間,短期反彈遇阻。預計國內滬銅周一將低開,低開走高概率大,建議偏多操作。

鋼材早評:螺紋鋼比豆粕便宜引發市場一片嘩然,周五期鋼主力合約拉長陰期價最低報3747元,收盤也僅3750元。從技術面看螺紋鋼短期超跌嚴重,基本面看市場則是反應過度,下跌至此已脫離基本面而成為資金炒作行情。目前難言期鋼觸底,但如此炒作難以持久,謹防反彈。

鉛鋅早評:歐美制造業數據的疲軟及中國高層對房地產行業的再次施壓打擊了大宗基金屬多頭的信心,倫敦金屬市場周五晚間大幅收跌,倫鉛鋅跌幅分別達到1.87%和2.57%,預計今日滬市鉛鋅會繼續弱勢,滬鋅短期支撐在一線,滬鉛短期支撐在一線,操作上建議日內波段操作。

甲醇早評:周五受焦炭大跌影響,甲醇盤中初現跳水,走勢出現反轉。但是甲醇基本面相對穩定,短線不存在大幅深跌的可能。預計周一會小幅整理,短期走勢看空,注意反彈風險。建議采用區間操作思路,2800點上方拋空,2700點下方買入。

PVC早評:盡管上周五PVC出現大跌,但是更多是基于跟跌市場的走勢,且在6600點關鍵點位獲得支撐。預計PVC在小幅整理后會繼續反彈,市場節奏還需要看其他品種走勢。短線6700-6750區間壓力較大,建議投資者逢高拋空;下方6600點支撐,多頭6520止損。多頭謹慎持有。

LLDPE早評:國際油價有望在地緣政治炒作以及美國原油庫存下降當中繼續走高,現貨市場出現一定的緊張,尤其是期貨標的線性7042,因此本周連塑有望繼續反彈,如果期價出現回落仍可采取逢低買入操作策略。1301合約如果跌破點,多頭謹慎加倉。

PTA早評:國際油價有望在地緣政治炒作以及美國原油庫存下降當中繼續走高,PTA下游價格的抬升以及自身供應并不寬松等眾多因素支撐,預計下周PTA價格有望繼續反彈,如果期間出現回落,多單可逢低吸納。

玉米早評:上周基金繼續增多減空將凈多持倉恢復至21萬口,同時期價創出歷史新高。預計本輪小麥、玉米期價獲得資金推動將繼續借干旱題材向高位攀升。周五連盤玉米1301收弱于2400之下,但現貨價格抬頭及進口成本上升推動需求轉向內陸,預計連盤玉米跌勢有限,可逢低接回多單。

天膠早評:上周滬膠完成移倉換月,遠月1301合約接替1209合約成為主力。膠價走勢沖高回落,1301合約周內上行突破點,但之后上漲動能無以為繼,價格回落,收于點。目前橡膠基本面還未有支持膠價持續走高的基礎,且外盤美元指數再度上揚,原油價格繼續下探。關注20日均線的支撐效果。

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