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南華期貨農產品日報:政策市來臨糖抗跌棉大漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

大豆:美豆跌停下跌繼續進行

受技術性賣盤打壓,美豆周一收于跌停。

周一盤后公布的作物生長報告顯示,截至9月16日當周,美國大豆收割率為10%,之前一周為4%,去年同期為4%,五年均值為4%。當周美豆落葉率提升21個百分點至57%,去年同期為28%。大豆優良率較上周提高1個百分點至33%。收割進度進展正常,從已經收割地區看,單產好于此前的悲觀預期,盤后公布的大豆優良率提升也驗證了這一點,不過目前收割地區多屬于早熟品種,主產州單產如何仍需時間檢驗,目前對美豆單產預期仍不宜過分樂觀。

美豆周一跌停,基本面沒有較大變化,雖然盤后公布的大豆收割進度較快,同時大豆優良率亦有提升,但目前新豆供應尚未集中上市,對現貨市場無法形成實質性壓制。期價大跌更多受技術性因素及心理恐慌預期影響。技術層面昨晚期價擊穿前高點支撐,加之期價擴板,短期仍存慣性下滑動能,今晚期價有望考驗1630前期成交密集區一線支撐。目前美盤農產品()全線下挫,需防范系統性因素影響,對豆類下行調整思路繼續持有,等待市場心理企穩。

內盤延續跌勢,豆粕近遠月均出現巨量減持,雖早盤一度反彈上行,但期價弱勢難改。伴隨期價的持續下滑,多單處境急劇惡化,前期多單止盈及短線多頭止損集中爆發,短期資金避險離場對期價壓制明顯。大豆、豆油則延續減倉下行態勢,豆油則成為今日豆類領跌品種。由于技術形態惡化,豆類短期弱勢恐將延續,但伴隨期價的大幅下跌及資金的巨量減持,期價下行動能得到充分釋放,下行空間受到限制,未來幾日對豆類下行空間不宜過分樂觀。

操作上豆類空單繼續持有,短線采取波段思路。

油脂:積極性壓力延續調整

CBOT豆油大幅下挫;BMD毛棕櫚油市場周一休市;今日國內DCE油脂跳空低開,繼續回調。

國內現貨方面,豆油、棕櫚油現貨全面回落,菜油現貨總體平穩。

市場消息,1、CFTC持倉報告顯示,截止9月11日CBOT豆油期貨加期權上,總持倉手較上周減少手,基金多單手減少3402手,空單手增加2142手,基金凈多單減少5544手至手。2、美國農業部每周作物生長報告中顯示,截止9月16日當周,美國大豆收割率為10%;之前一周為4%,去年同期為4%,五年均值為4%。大豆生長優良率為33%,之前一周為32%,上年同期為53%。大豆落葉率為57%,之前一周為36%,去年同期為28%,五年均值為37%。

宏觀方面,歐元區財長會議成果不大,德法在援助西班牙的時機和條件上已表現出嚴重的意見分歧。西班牙自身仍遲遲未申請救助致使其10年期國債收益率上破6%。隔夜美元小幅反彈,美國原油期貨和布倫特原油期貨遭遇瞬時大規模拋售,導致兩地油價短時間內跌幅高達5美元左右,高頻交易或成罪魁禍首,對其他商品走勢造成一定沖擊。

受大豆收割進度加快且產量好于預期及技術性賣盤打壓,隔夜美豆跌停。美豆油大部合約亦跟盤跌停,同時美原油期貨大幅下挫對豆油造成影響。美國農業部作物生長報告,截止16日大豆收割率為10%,高于之前一周的4%。美國上周出口檢驗大豆995.9萬蒲式耳,低于市場預估的1400-1800萬蒲式耳,較上周的1293萬蒲水平亦有所下降。美國農業部數據顯示收割進程順利加快盤面面臨季節性壓力,同時需求市場的低迷及南美有利于大豆播種的天氣令市場承壓。BMD棕櫚油市場周一休市。根據船運擊缶ITS周六稱,9月1-15日馬來西亞棕櫚油出口較上月增加12.1%至680,112噸。

受季節性壓力影響,國內外豆類市場整體氛圍偏弱。同時傳聞國內將加大拋儲力度影響,國內油脂市場今日繼續向下調整。現貨市場跟盤下跌,受經濟低迷影響,油脂去庫存化進程仍顯緩慢,但隨著大豆進口步伐的放慢和季節性消費的臨近,油脂去庫存化有望加快。油脂需求面預期仍保持良好,不宜過分看空。

操作建議:美豆短期面臨季節性壓力大幅調整,國內豆油延續調整回補前期留下的跳空缺口,期價下破近期震蕩區域下沿9870一線,維持短期調整思路,不宜過分看空,同時關注政策面拋儲動向。

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