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南華期貨農產品日報:美豆或有反彈糖棉回落

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

大豆:美豆或有反彈連豆弱勢延續

受技術性賣盤打壓,美豆延續跌勢,周二繼續大幅收低。

巴西國內分析機構Celeres周一公布的數據顯示,巴西大豆遠期銷售進度較上周提高一個百分點至46%。去年同期銷售僅為21%,目前大豆的高價對新豆銷售起到明顯推動作用,巴西大豆主產州馬托格羅索遠期銷售進度已達57%,遠高于去年同期的30%。伴隨時間推移,巴西大豆種植逐步展開,當地消息顯示,周一產區出現零星降雨,這能部分緩解前期干旱影響,推進早期播種的進行,未來幾周對南美種植期天氣變化應給予重點關注。

美豆周二延續跌勢,雖盤中一度反彈回升,但終盤回吐日內漲幅,目前美豆技術弱勢依舊,期價距離60日均線近在咫尺,不過美豆在8月成交密集區1630一帶獲得支撐,未能擊穿下方長期均線,加之快速下跌拉大期價與均線系統距離,短期表現反彈需求,但目前基本面缺乏新鮮題材,周邊工業品表現繼續強勁,豆類難以獲得資金回流支撐,所以即使期價今晚企穩,仍需時間觀察能否真正止跌,短期調整思路應繼續保持。

大連豆類出現輕微分化,前期表現強勁的1月豆粕今日延高開低走,弱勢依舊,資金對其關注度繼續下降,目前總持倉下降至205萬手。目前市場整體仍未脫離QE3持續影響,工業品強勢的延續繼續抽取農產品()板塊資金,而豆類受制于技術性回調需求,表現尤其疲弱,由于基本面市場缺乏新鮮題材支撐,短期豆類弱勢恐難以有效逆轉,即使美豆今晚反彈回升,內盤弱勢恐仍難以有效改變。所以前期空單可逢低減持兌現盈利,出現反彈則繼續介入。

操作上豆類空單繼續持有,短線采取波段思路。

油脂:窄幅震蕩

CBOT豆油漲跌互現;BMD毛棕櫚油市場大幅下挫;今日國內DCE油脂高開窄幅震蕩。

國內現貨方面,豆油、棕櫚油現貨總體穩定,菜油現貨平穩為主。

市場消息,1、CFTC持倉報告顯示,截止9月11日CBOT豆油期貨加期權上,總持倉手較上周減少手,基金多單手減少3402手,空單手增加2142手,基金凈多單減少5544手至手。2、美國農業部每周作物生長報告中顯示,截止9月16日當周,美國大豆收割率為10%;之前一周為4%,去年同期為4%,五年均值為4%。大豆生長優良率為33%,之前一周為32%,上年同期為53%。大豆落葉率為57%,之前一周為36%,去年同期為28%,五年均值為37%。

宏觀方面,西班牙是否申請救助仍處于僵持階段,西班牙當天的國債拍賣較為順利,但求助不確定性因素依然存在。市場對歐債危機和全球經濟前景的信心不足,隔夜美元繼續小幅反彈,原油承壓繼續走低。

受收獲性季節壓力影響,隔夜美豆繼續向下調整。美豆油合約近弱遠強,美原油、豆類期貨繼續下挫及技術性超賣等多空因素交織令豆油漲跌互現。美國農業部作物生長報告,截止16日大豆收割率為10%,高于之前一周的4%。美國農業部數據顯示收割進程順利加快盤面面臨季節性壓力,且夏末降雨或將有助于大豆產量的恢復。路透對14位分析師的調查預計,美國大豆單產為每英畝35.85蒲式耳,高于農業部9月12日預期的35.3蒲式耳。近期關注中國等需求市場的動向及南美大豆播種消息。BMD棕櫚油市場周二大幅下跌,美豆類、原油的急速下挫及庫存壓力令市場承壓,同時投機基金拋售打壓棕櫚油價格。根據船運機構ITS周六稱,9月1-15日馬來西亞棕櫚油出口較上月增加12.1%至680,112噸。

今日受美豆電子盤低位反彈提振,國內油脂高開后窄幅震蕩。油脂季節性需求面預期仍保持良好,但受政策性限價及拋儲傳聞壓力反彈乏力。需求與價格博弈令現貨市場去庫存化進程緩慢,庫存壓力仍高于歷史同期水平。

操作建議:國內油脂市場現貨市場維持疲軟,美豆及原油市場下挫亦給國內油脂市場帶來壓力。隨著新豆收割上市市玉米:技術反彈期價重心上移

CBOT玉米期貨周二再次收跌,但是跌幅有所收窄,市場仍對創紀錄的玉米收割進程進行反應,同時多頭獲利了結操作也為市場帶來了壓力;連玉米期貨周三延續減倉收漲的走勢,盤中測試10日均線壓力但是無果而終;截至收盤,期價重心小幅上移,但仍未收復周一的中陰線。

美國中西部現貨玉米基差周二大體持穩,雖然收割進程創下紀錄但是農戶的銷售卻非常清淡,不滿于收割期間低迷的價格,故使基差獲得支撐。據芝加哥消息人士透露,9月18日,基金凈賣出9000手玉米期貨合約,延續了上一日的凈賣出趨勢,但是幅度有所縮減。

國內玉米市場仍在消化庫存,港口貿易清淡,以平艙交易為主,產區貿易商出貨積極,現貨價格缺乏上漲動力。受到種植成本的提升,市場對未來臨儲政策還是存在很多的預期的,但是從歷來的政策時間點來看政策出臺的時間一般在12月份左右,因此,在新糧上市前,國內市場將繼續處于消息真空期。

技術上看,近兩個交易日,期價重心上移,但仍受制于短期均線的壓制。KDJ指標形成低位金叉,并向上發散,MACD指標也走出綠柱縮減的走勢。短期技術面走勢改善,為期價走勢提供一定支撐。

操作策略:豐產預期下,1301形成2470-2430的震蕩,近期區間下沿受到考驗,若失守將走出繼續尋底的行情。

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