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安信證券83.14%股份被掛牌轉讓“量身定制”國開投或入主

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

10月14日,安信證券大股東中國證券投資者保護基金有限責任公司(下稱“投保基金”)將其所持有的安信證券全部83.14%股權在北京金融資產交易所掛牌。

由于投保基金的特殊身份,業內猜測此次股權轉讓主要是為安信證券IPO掃清障礙,而嚴苛的轉讓條件背后,接盤方或被鎖定為國家開發投資公司。

掛牌價137億

來自北金所的掛牌信息顯示,此次交易股份總計2,660,356,264股,掛牌總價為1,370,083.47596萬元,掛牌期限為2013年10月14日至2013年11月8日。

投保基金所持股權被分成6份掛牌,其中包括5份等分為8.627%的股權以及一份40%的股權。其中,8.627%的股權掛牌價為14.22億元,依此計算,安信的總體估值達到164.83億元,而根據公開信息顯示的安信證券賬面凈資產100.08億計算,該交易的市凈率(P/B)達到1.65。

另外,安信證券的三位小股東亦有意隨本次交易同時轉讓其所持有的標的企業的全部或部分股份,作價與上述轉讓掛牌價相同。其中,浙江金橋創業投資有限公司和北京中金國科創業投資管理有限公司轉讓其全部持有的安信證券股份,持股比例均為0.42%。北京友成資產管理有限公司轉讓的比例為0.29%。

據悉,意向受讓方須在截止日17點前繳納交易保證金,針對8.627%的股權轉讓,保證金為2.8億元,針對40%的股權轉讓,保證金則為13億元。

此次資產轉讓對于受讓方的要求是:受讓方須為中國境內(不含港澳臺)注冊設立并有效存續的非上市企業法人,并已取得相關機構的批準,同時履行完畢內部程序。受讓方須滿足《證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司行政許可審核工作辦法指引第10號》等相關法律法規規定的條件,并滿足《金融企業國有資產轉讓管理辦法》規定的一般條件、同業競爭相關規定、證監會審慎監管相關要求等。此外,還特意要求受讓方需要保持連續三年盈利,且2012年末審計凈資產不低于300億元。

投保基金對受讓方的嚴苛要求,基本上將國際巨頭、民營投資公司拒之門外。巧合的是,傳言有意接盤的國投公司恰好全部滿足上述條件。

國家開發投資公司官方網站披露的信息顯示,該公司作為中央直接管理的國有重要骨干企業之一,注冊資本194.7億元,截至2012年末,資產總額3115億元。2012年公司實現經營收入891億元,利潤112億元。

另據媒體報道稱,國開投內部人士表示,接手安信證券股權,與其公司產融結合的戰略吻合,作為一家投資公司,國開投更多的需要金融功能。

為IPO鋪路?

安信證券成立于2006年8月18日,成立之初由投保基金出資15億元,持股99.34%。其后,經過兩次增資,到2011年年底,其注冊資本已達到28億元,而中國證券投資者保護基金仍以持股83.14%絕對控股。

目前股東為中國證券投資者保護基金有限責任公司、深圳市投資控股有限公司等13家公司。安信證券總部設于深圳,下轄5家分公司,在25個省級行政區設有122家證券營業部,并全資控股安信金融控股有限公司、安信期貨有限公司、安信乾宏投資有限公司,參股安信基金管理公司。

作為一家成立伊始就是股份公司的券商,安信證券的目標非常明確,就是爭取盡早通過上市打造一家國內有競爭力的大型券商。不過,安信證券的IPO進程卻深受股權難題的困擾。

安信證券的第一大股東中國證券投資者保護基金為非營利性機構,其費用來源主要是滬深交易所的部分交易經手費和證券公司按照一定比例上繳的收入,存在明顯的政策功能。

投保基金屬于證監會內設機構,一直是安信證券上市的最大的障礙。此次投保基金一旦成功撤退,無疑將進一步加快安信證券的IPO進程。

據中國證券業協會披露的2012年經營數據,截至當年年末安信證券總資產277.73億元,排在行業17位;凈資產100.08億元,排19位;營業收入21.52億元,排全行業第16位;凈利潤32659萬元,排第26位。各項具體業務中,經紀業務表現最優,客戶交易結算資金余額為127.97億元,排第14位;代理買賣證券手續費凈收入11.34億元,排第14位;承銷與保薦業務凈收入2.63億元,排第19位。

此次掛牌資料顯示,截至2013年8月31日,安信證券未經審計的總資產為374.01億元,營業收入20.39億元,凈利潤4.45億元。

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