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支付寶對抗銀聯隱情:線上市場規模差4000億

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

之前報道:

支付寶停止線下POS業務“眾所周知”劍指銀聯

21世紀網訊近日,支付寶叫停了曾投資五億的線下POS業務,這像一枚核彈,再次引爆了銀聯和第三方支付機構的數年矛盾。

線下POS交易市場早已是銀聯和銀行的天下,但互聯網支付的線上交易層面,第三方支付繞過了銀聯網絡,與發卡行直接完成交易,讓銀聯對著10%的利潤只能干瞪眼。

根據易觀智庫數據,今年第二季度第三方互聯網支付市場交易規模達到13409億元人民幣,支付寶、銀聯網上支付分別以46.4%、13.1%占據市場第一和第三位,21世紀網推算,二季度網上支付銀聯交易規模約為1757億元,與支付寶的差距達4464億元之多。

十年時間,支付寶從第一筆數碼相機的擔保交易開始,做成了國內最大的第三方支付平臺,也讓銀聯在互聯網浪潮中,逐漸失去了壟斷的優勢。最近一年,銀聯兩次強勢“收編”第三方支付機構,這條“招安”路能否走通?

銀聯線上市場與支付寶相差四千億

支付寶痛斬線下POS業務,讓支付領域的三大主體――銀行、銀聯、第三方支付機構之間的博弈,再次升溫。

中國銀聯資產規模逾百億,擁有近400家境內外成員機構,由八十多家國內金融機構共同發起設立。2002年,中國銀聯總股本達16.5億元,股東有85家之多并分成三個層次,一直是跨行、跨地區支付的主要通道,獨霸支付江湖。

但信息技術的浪潮洶涌而來,隨著政策的逐步完善,2005年以來,第三方支付行業發展迅猛,催生了兩類企業:一類是以支付寶、財付通、盛付通為首的互聯網型支付企業,它們以在線支付為主,捆綁大型電子商務網站,迅速做大做強。一類是以銀聯電子支付、快錢、匯付天下為首的金融型支付企業,側重行業需求和開拓行業應用。

作為中國的銀行卡聯合組織,銀聯本身與第三方支付公司并沒有直接的業務競爭關系,但銀聯旗下的銀聯商務、銀聯在線等業務在線下POS收單和互聯網支付等層面,與第三方支付機構展開激烈交戰。

線下POS交易市場早已是銀聯和銀行的天下,第三方支付主導的線下POS交易,主要通過接入銀聯網絡完成,按照業內“721”的規則與發卡行、銀聯分潤。

但互聯網支付的線上交易層面,第三方支付繞過了銀聯網絡,與發卡行直接完成交易,讓銀聯只能對著10%的利潤干瞪眼,卻無從獲得。

根據易觀智庫統計數據,截至2013年第二季度,互聯網線上市場交易規模市場份額比例中,支付寶、財付通、銀聯網上支付分別以46.3%、20.0%和13.1%占據市場前三位,以13409億元總規模推算,銀聯線上市場與支付寶相差超四千億。(21世紀網據比例推算)

隨著近幾年智能終端和移動互聯網的普及,基于移動互聯網的新型移動支付發展迅速,包括手機錢包客戶端、應用內支付、手機刷卡器、二維碼支付、NFC近場支付等支付方式。而在移動端的競爭中,銀聯與支付寶的差距更加懸殊。

根據易觀智庫《第三方支付市場季度監測》報告,2013年2季度中國第三方支付市場移動支付(不包含短信支付)交易規模達到1224億,與1季度相比增長76.6%,支付寶、拉卡拉、財付通占據市場交易額規模的前三位,市場份額分別為57.3%,21.2%和5.7%。銀聯排名第五,僅占3.8%,即46.5億元,與支付寶的交易額相差近655億元。

艾瑞咨詢分析師謝春對21世紀網表示,線下利潤分配固定收益明確,線上是銀聯和第三方支付企業對決的主戰場。支付只是基礎,單純的支付業務由于競爭門檻低,復制難度低,所以支付企業的先發優勢維持時間短,隨后就會演變成價格戰,目前在電商、航空、游戲、電信等傳統支付服務的價格戰已經非常激烈。

據銀聯官方發布的數據,在目前的線上支付業務中,非金機構向主要銀行支付的實際手續費率平均僅為0.1%左右,但銀聯網絡內的費率水平卻在0.3%-0.5%之間。

“目前,第三方支付機構主要通過增值服務獲利,如彩票、保險、電影票、貸款、理財等領域。”

POS線下市場角力

根據易觀智庫的數據,在POS收單市場,2013年Q1銀聯商務的市場份額排名第一,通聯支付交易規模排名第二,快錢和匯付天下位居三四,支付寶的市場份額幾乎可以忽略不計。

在非金融機構中,雖然穩坐POS收單業務市場第一把交椅,但第三方支付機構的沖擊,也讓銀聯頭痛不已。

2011年,自央行發放了第三方支付牌照以來,支付寶、快錢、匯付天下等多家公司就開始布局POS收單業務。當年快錢和宅急送就在全國范圍內展開合作,計劃鋪設1萬余臺快錢POS終端。此次斬斷線下POS業務的支付寶,從2012年3月就投資5億元啟動物流POS戰略,推動電商貨到付款COD體系發展,業務覆蓋電商物流、航旅酒店、在線生活服務(如汽車、房產的O2O銷售)等多個領域。

銀行卡收單業務是指簽約銀行向商戶提供的本外幣資金結算服務。就是最終持卡人在銀行簽約商戶那里刷卡消費,銀行結算。收單銀行結算的過程就是從商戶那邊得到交易單據和交易數據,扣除按費率計算出的費用后打款給商戶。

收單業務的利潤主要來源于結算手續費。根據行業分類費率為0.5%-4%不等,手續費按照7:2:1的比例,分別歸發卡行、收單方和銀聯所有。比如,消費者用工商銀行卡到建設銀行布設的POS機上刷卡消費,如果產生10元的手續費(該費用由商戶支出),那么工行拿走7元,建行拿走2元,銀聯拿走1元。

在銀聯成立前,國內大銀行都是各自獨立發展收單業務,一行一網,一城多網,一柜多機,一機一卡現象普遍。為了解決這一問題,1993年國家啟動“金卡工程”,在2002年成立中國銀聯,推行統一“銀聯”標識卡,改造各商業銀行,達到一城一網,一柜一機,多行共享的聯網通用目的。

自第三方支付機構興起,很多機構為承擔收單市場的外包業務,和銀行合作,簽約商戶,因此收單市場的利潤也是與商業銀行共享。根據“721”法則,發卡行和銀聯的利潤固定,第三方收單企業為了和銀聯及同行競爭,在20%分成比例中不斷壓低自己的比例,以獲得商戶和銀行的合作。

謝春對21世紀網表示,“這20%的分潤中,銀行、支付公司、商戶都要分成,因為資金跨行要通過銀行,商戶也要進行返點,此外還要考慮機具采買、維護、風控等成本。和線上一樣,現在很多第三方支付機構都從價格戰中轉型,靠增值服務挖掘客戶。綜合來看,線下業務比線上業務利潤要高,而像財付通等機構可以依靠線上豐富的商家和用戶資源,開展線下業務。”

“雁過拔毛”:銀聯“招安”路能否走通?

迫于線上線下的雙重壓力,銀聯走了這步“招安”的棋。

從去年年末開始,銀聯分別印發了《關于規范與非金融支付機構銀聯卡業務合作的函》(簡稱17號文)和《關于進一步規范非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》。

銀聯希望將整個第三方支付市場全部“招安”至自己麾下。它號召成員銀行對第三方支付企業的開放接口進行清理整治,明確非金機構無論是在網絡支付,還是線下收單業務,都必須通過銀聯通道來進行。并制定了一系列的清理整治時間表,在2014年7月1日前,要實現非金機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯。

據銀聯方面透露的數據,截至目前250余家獲牌的第三方支付企業中,已有60家左右接入銀聯網絡。

一位不愿具名的第三方支付公司負責任人對21世紀網表示,“接入銀聯網絡,銀聯增加手續費收取的比例,這將給我們增加成本,現在線上的大約是千分之二三,而線下的則低至萬分之幾,如果接入銀聯,業務毛利率幾乎就沒了,而且我們和銀行合作的關系已經比較成熟穩定,也不愿意銀聯介入。”

此外,收編也將提高電商商家的成本,進而轉嫁給消費者,17號文中曾透露,在銀行卡線上支付業務中,因第三方支付機構向銀行繳納的實際手續費費率低于銀聯,各主要成員銀行的手續費年損失超過30億元。

謝春表示,“提案能否通過,要看將監管機構和銀行最終的決定。現在銀行和銀聯有競爭關系,如果在線支付接入銀聯,銀聯處于壟斷地位,銀行就失去了話語權,同時像支付寶、財付通等第三方支付平臺交易額巨大,如果他們反對接入銀聯,銀行也不能單方面清理接口。”

news.zol.com/tech/true中關村在線report6351之前報道:支付寶停止線下POS業務“眾所周知”劍指銀聯21世紀網訊近日,支付寶叫停了曾投資五億的線下POS業務,這像一枚核彈,再次引爆了銀聯和第三方支付機構的數年矛盾。線下POS交易市場早已是銀聯和銀行的天下,但互聯網支付的線上交易層面,第三方支付繞過了銀聯網絡,與發卡行直接完成交易,讓銀聯對著10%的利潤只能干瞪眼。作為中國的銀行卡聯合組織,銀聯本身與第三方支付公司并沒有直接的業務競爭關系,但銀聯旗下的銀聯商務、銀聯在線等業務在線下POS收單和互聯網支付等層面,與第三方支付機構展開激烈交戰。

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