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提升業績心切東方系1/3基金變更掌舵人

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

本報記者陳霖

自9月底以來,東方基金系共有4只基金發布變更基金經理公告,而該公司目前全部的公募基金產品只有12只,占了1/3。

此次涉及基金經理變更的基金產品包括了1只股票型基金東方龍(400001,基金吧)以及3只固定收益類產品,東方穩健(400009,基金吧)回報、東方保本以及東方金賬簿(400005,基金吧)貨幣基金

其中,由公司投資總監于鑫獨自執掌的東方龍基金,今年以來業績排名同類基金倒數第五。上海某資深基金分析師在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,“于鑫和其前輩相比,股票投資略遜一籌,他本身也是做債券出身,但自付勇,龐颯先后離開東方基金,于鑫的資歷最深,加上找不到合適的人,他不做投資總監誰做?”

即使如此,今年以來東方系的固定收益類產品依然表現乏力,5只固收產品除去貨幣基金和今年成立的安心收益保本外,其余的3只業績均排名同類基金后1/3。此次公告顯示,東方穩健回報以及東方保本的原基金經理楊林耘離任。

增聘基金經理

東方龍選擇債券出身者

上周五,東方龍發布基金經理變更公告,增聘基金經理李坤元與于鑫共同管理。作為平衡型基金,此次增聘的基金經理李坤元此前卻主要研究固定收益產品。截至二季度末,東方龍股票投資為70.93%,而債券投資為3.94%。

履歷表顯示,李坤元曾任申銀萬國證券研究所宏觀策略部固定收益分析師,信達澳銀基金管理有限公司研究員、基金經理助理、基金經理。2013年4月加盟東方基金。好買基金研究中心數據顯示,李坤元在執掌信達澳銀精華(610002,基金吧)配置近3年的時間里,基金回報率為4.76%,同期同類基金業績均值為-1.47%。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據統計顯示,東方龍作為東方基金公司旗下昔日的五星基金,今年以來回報率為2.54%,排名同類基金倒數第五位。

9月末,海通和招商兩家券商對東方龍基金的3年評級均降至三星,而在去年同期兩家機構給予東方龍的評級依舊是五星。上海某資深基金分析師在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,目前評價機構對基金評級和基金本身的業績正相關度很高。東方龍基金作為東方基金公司旗下的首只產品,2011年和2012年在現任投資總監執掌下,憑借著重倉金融板塊,連續兩年排名同類基金前二十。而在今年小盤股的上漲顯然不利于東方龍的業績發揮。

需要注意的是,于鑫與他人聯合執掌的基金有東方精選(400003,基金吧)、東方利群以及東方龍,獨自掌舵的基金只有東方策略成長(400007,基金吧),今年以來回報率為2.03%,排名同類基金后1/5。

上述分析人士補充道,于鑫和其前輩相比,股票投資略遜一籌,他本身也是做債券出身,但自付勇,龐颯先后離開東方基金,于鑫的資歷最深,加上找不到合適的人,他不做投資總監誰做。

固收產品業績整體落后

東方系3基金變更基金經理

除東方龍基金外,節前東方基金旗下還有3只固定收益類產品的基金經理也有所調整,業內人士稱,估計和業績也有很大關系。

WIND數據顯示,旗下的5只固定收益類產品東方安心收益、東方保本、東方強化收益、東方穩健回報以及東方金賬簿貨幣中,除去貨幣基金和今年成立的安心收益保本外,其余的3只業績均排名同類基金后1/3。

東方穩健回報以及東方保本在節前發布變更基金經理的公告稱,東方穩健回報基金解聘原基金經理楊林耘(博客,微博),增聘基金經理王丹丹,同時,東方保本也解聘原基金經理楊林耘,增聘基金經理姚航與張崗共同管理。

WIND數據顯示,昔日楊林耘與張崗聯合執掌的東方保本在去年業績為6.58%,位居同類基金首位,而今年以來,該基金回報率只有1.31%,排名同類基金倒數第六。此外,好買數據顯示,自楊林耘2008年12月起擔任東方穩健回報基金的基金經理近5年時間里,該基金累計回報率為11.21%,同期同類基金回報率為22.31%,落后均值逾10個百分點。

此外,由楊林耘獨自執掌的東方穩健基金2012年全年回報率為2.8%,排名同類基金倒數第二位,今年以來該基金回報率低至-2.07%,墊底一級債基。

同日發布基金經理變更公告的還有東方金賬簿貨幣基金,增聘基金經理姚航,與王丹丹共同管理本基金。

需要注意的是,此次東方保本和東方金賬簿貨幣基金共同增聘的基金經理姚航曾任職于嘉實基金管理有限公司運營部。2010年10月加盟東方基金,任債券交易員。2012年8月16日至2013年9月24日擔任東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經理助理。

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