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本報聯手宜信財富征集十戶家庭參與免費理財測評

2013-11-05 14:52:39
來源:網絡

幸福人壽·理財頭條

商報訊(記者郭雀屏)昨日,本報聯手知名財富管理企業宜信財富,向讀者推出了“征集十戶家庭參與免費理財測評”的活動。活動得到了讀者的熱烈響應,紛紛致電報社表示希望能得到這個參與免費測評的機會,并向記者打聽如何才能幾率更高地得到這個免費的機會。

專業測評指點你的投資理財之道

在此,我們再來具體介紹一下這個測評的具體內容。這份理財測評問卷由宜信財富公司特聘的以哈佛商學院、北大、清華成員為主的專業團隊研發而成,具體的測評內容分為6大塊,首先是“了解您的投資期限”,其次是“了解您的風險偏好和投資經驗”,接下去是“展望您未來五年的生活愿景”、“了解您的理財經驗”、“您的興趣愛好”、“咨詢獲得渠道”等四塊內容。一共有33個問題。比如“當市場下跌時,您會賣掉一些風險較高的投資,并把資金放在更安全的投資里嗎?”、“請把以下資金使用愿景的重要性按0-5分打分”等等。旨在通過這種測評的方式了解您的風險承受能力、風險偏好、對于未來財富的目標,以及一些在近期的流動性的需求等。而在此基礎之上,宜信財富的專業理財師團隊會出具一份理財規劃報告,幫助您了解現狀和未來之間的差距,幫助您選擇合適的投資渠道,幫助您實現財富的增值以及未來想要達到的生活品質。宜信財富理財團隊認為,基于個性化需求的服務才是到位的,才是專業的財富管理機構應該做的事情。

報名時盡量提供詳細信息

昨日上午,短短兩個小時之內就有近10戶家庭報名。但遺憾的是多數報名者只留下了聯系方式,并沒有提供更多的信息。

在此記者提醒前來報名的讀者,請盡量留下詳細的家庭投資理財信息。比如當前的主要投資渠道是什么,目前的盈利情況如何,遇到了哪些問題,希望通過此次測評得到哪些方面的指點,未來的理財愿景是什么等等。資料越詳盡越有利于被選中參與此次免費測評。本報聯合宜信財富推出本次活動一是回饋讀者,二則也是希望了解更多類型家庭的投資理財需求。

給我們打來電話的讀者中顧女士是一名大學教師,先生則是公務員,收入雖然不是特別高但十分穩定,她希望在五年之后能送兒子去英國留學,但也正是因為怕投資失利有所虧損所以目前大部分積蓄在銀行里。她希望獲得指點,能有更多收益也相對更安全的投資渠道。

我們的征集活動目前還在繼續,將截至到本周日結束,有此需求的讀者請盡快致電本報熱線85188518報名。再次提醒報名者,留下更為詳細的家庭理財投資信息,有助于提高獲得免費名額的幾率。

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