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互聯網行業:虛擬運營商試點長遠有利于互聯網公司移動布局

2013-11-05 14:52:39
來源:網絡

背景事件:

據《中國證券報》報道,預計工信部最快於2013年3月可接受民間資本申請電信虛擬運營牌照,預計5月份發牌照。工信部於2013年1月初發出《移動通信轉售業務試點方案》(徵求意見稿),鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場,申請電信虛擬運營牌照。每個運營商在試點期(為期兩年)內需與至少兩家民間企業合作。

評論:

誰最可能申請?-連鎖家電實體店申請牌照的可能性最大。

以蘇甯、國美為代表的民營資本如進入電信服務,會逐步改變傳統運營商壟斷電信服務業的情況。以蘇甯和國美做電商的表現來看,我們覺得可能性很大,因為1)執行力較強;2)目前已有建成的實體經銷網點、會員和品牌;3)與蘇甯和國美積極進入的電子商務業務長遠有潛在協同效應,比如手機號碼同會員號/支付賬號聯系,以形成電子商務交易的閉環;4)并有希望擴展到生活服務的各個領域如機票酒店保險購買等等。

此事會如何推進?我們認為對業界影響需要一個長期的過程,但有助於打破運營商的壟斷局面。

1)此項文件的執行情況,運營商的配合情況;2)民營資本進入的積極性;3)由於虛擬運營商不自建移動通信網絡基礎設施,并需要從運營商手中購號段,租用資源,因此很長一段時間內運營商的話語權還是比較大。現階段,此前業界普遍猜測的騰訊阿里等互聯網公司申請虛擬牌照的可能性不大。

對互聯網行業的影響--互聯網公司會因此而間接受益雖然現階段不會直接申請,互聯網公司會因此而間接受益,主要表現在1)此舉可消除壟斷,互聯網公司移動增值服務業務的利潤率會逐漸回復到正常水平。2)在移動互聯網范疇,運營商會做好通道的角色和相關的服務。市場擔心的因某些互聯網公司或者軟件的流量大而導致運營商向互聯網公司收費的可能性,越來越小;3)長遠看,互聯網公司,尤其是大型的互聯網公司,若申請到此牌照或與擁有此牌照的虛擬運營商達成合作,對其在移動互聯網上的布局,會有非常積極的作用。維持行業領先評級。金山軟件是我們的首選。

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