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趙丹陽時隔6年再發A股私募產品不設立止損線

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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趙丹陽(左一)在2009年以211萬美元拍得與沃倫?巴菲特(右一)共進午餐的機會為市場津津樂道。

在宣稱重返A股市場一年半后,時隔6年,現年41歲的私募教父趙丹陽終于將要發行A股私募產品。

華潤信托昨日下午公告稱,“華潤信托?赤子之心價值集合資金信托計劃”目前處于發行前的積極準備階段,預計于2013年12月中下旬開始發行,2014年1月中下旬成立。該產品擬聘請趙丹陽麾下的深圳市前海赤子之心資本管理有限公司(以下簡稱“赤子之心資本”)為投資顧問。

公告還明確,這只信托計劃的投資方向為國內A股證券市場。

趙丹陽昨日接受早報記者采訪時表示,不想對新發產品過于高調,暫不方便談論對A股后市的看法。

時至2013年底,中共十八屆三中全會定調改革方向,新股發行體制改革下發,在中金公司為首的券商一片唱多聲中,趙丹陽選擇此刻發行私募產品,顯然也為抄底而來。

可印證的是,本月初,在香港,趙丹陽曾對英國《金融時報》表示,現在是投資中國的最佳時機。“改革將繼續推進,工資和消費能力都在增加。……投資者必須認識到,一個新的帝國正在興起。它將奪回(在全球經濟中的)頭號地位。”

產品不設立止損線

根據華潤信托公告,華潤信托?赤子之心價值集合資金信托計劃為管理型的開放式產品,投資方向為國內A股證券市場。據悉,該產品的投資方向為二級市場股票、債券等,允許未來投資股票期權、融資融券、轉融通,但不投資股指期貨。另外,該產品持有單只股票不超過20%,產品不設立止損線。

該只信托計劃認購起點為300萬元人民幣,證券經紀人為國信證券股份有限公司,受托人為華潤深國投信托有限公司。

據證券時報報道,華潤信托?赤子之心價值集合資金信托計劃的產品期限為5年,可提前終止計劃,設有一年的封閉期。有關費用方面,赤子之心集合資金信托計劃與目前市面上的陽光私募產品基本一致,認購費率為1%,托管費暫定0.2%,固定管理費1.05%,浮動管理費提取業績報酬的20%。另外,還要收取0.25%的實收信托費,據業內人士推測,這部分的費用應該是信托公司收取的通道費。

這是趙丹陽闊別A股6年后首度回歸。

2004年2月20日,當A股市場還在漫漫熊市中掙扎時,趙丹陽率先與深國投合作發起第一只開放式集合資金信托計劃――赤子之心(中國)集合資金信托,被譽為中國陽光私募第一人。在熊市背景下,該基金成立一年凈值節節走高,實際收益率為25.05%,超過上證指數[-0.66%]近50個百分點。

2005年6月,上證指數千點徘徊之際,趙丹陽撰文稱,上證指數在未來3到5年內可以上漲到3000點以上。但2006-2007年的大牛市期間,趙丹陽旗下的產品未能跑贏大盤,被市場稱為“熊市牛人,牛市熊人”。

2008年初,趙丹陽在致投資者的一封信中表示,由于看空中國A股市場,主動清盤旗下5只信托基金,震驚市場。

赤子之心公司官網顯示,公司旗下目前僅有兩只產品,其中,赤子之心價值投資基金投資于H股,成立于2003年1月,成立至今的收益為935.35%,其中年初至今的業績回報為25.09%。而赤子之心自然選擇基金則成立于2009年3月,主要投資于投資經理認為有經濟增長或發展潛力的發展中地區或國家(“新興市場”),基金貨幣為美元,成立以來的回報是80.69%,今年初以來的回報是26.92%。2011年,該基金曾因投資于印度股市后承擔匯率損失而虧損24.79%。

趙丹陽曾坦言,印度的投資經歷給予他一些啟示,“在中國,我知道一些公司很優秀,但不總是知道原因――與印度對比,能夠發現更多的有趣之處。”

過去一年關注

消費品類公司

在近期接受《金融時報》采訪時,趙丹陽表示,在中國股市歷經6年的熊市后,他認為赤子之心資本再次做大的時機已經成熟。他還指出,在過去一年左右的時間內關注消費品公司,而這一行業最大的進入門檻是消費者的信任和企業的物流能力。

2012年4月,在市場流傳的趙丹陽致投資者的一封信中,他提到希望“回歸A股,而且已經尋找到一些可以投資的公司”;“未來中國會在國內的一些新興產業中崛起一批新的英雄”。他主要聚焦消費、醫療、教育、金融四個產業。

在赤子之心的官網上,作為一個價值投資者,趙丹陽明確表示,希望分享企業的成長,短期動力不能長久維持;相信企業的內在價值,經歷足夠的時間,最終將得以真正地體現。他的選股有“嚴格的紀律”,那就是集中投資組合策略(10-30只股票);挑剔的選股標準,一旦確認,將重倉投資;以嚴謹的態度進行所有的調查工作。

公開資料顯示,趙丹陽今年頻頻出現在消費類上市公司調研隊伍中。古越龍山=()、廣州藥業=(現更名:白云山,)和同仁堂=)等知名醫藥企業,都屬于他特別關注的消費類公司。此外,三全食品=()、中炬高新()、承德露露=()等公司也留下了趙丹陽的足跡。

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