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中大期貨盤后點評20120702

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

股指

經濟回落未見底市場低迷缺熱點

受歐盟會議與歐美股市大漲影響,滬深股市早盤雙雙高開,盤中受金融股調整影響指數出現窄幅整理,到收盤時指數出現微漲。滬深300現貨指數報收2465點、成交456億,IF07合約報收2464點、縮量增倉2609多手。

宏觀因素

古語云“東邊日出西邊雨”,正當歐洲救助見曙光時、國內經濟走勢依然出現震蕩回落現象。

歐洲穩定機制(ESM)將可直接向銀行注資;推出1200億歐元(約合1519億美元)一攬子經濟刺激計劃;歐元區和歐盟經濟景氣指數再創新低制造業出口訂單指數持續下行;持續發酵的歐洲危機拖累的歐盟的實體經濟。

周日統計局公布了6月份制造業數據,制造業采購經理指數(PMI)為50.2%,比上月回落0.2個百分點。其中、新訂單指數為49.2%,比上月下降0.6個百分點;外貿新出口訂單指數為47.5%,降至臨界點以下,比上月下降2.9個百分點;進口指數為46.5%,比上月下降1.6個百分點;主要原材料購進價格指數為41.2%,比上月大幅下降3.6個百分點,該指數已連續2個月位于臨界點以下;從各類指標來看,我國的實體經濟增速在加速回落,尤其是在受歐債危機、國內經濟轉型、消費增速緩慢與去庫存的多從因素影響下,商品價格的快速回落,表明M0可能出現負增長。

維持三天的2012陸家嘴()論壇已經閉幕,論壇確立了金融業更好地服務實體經濟發展,預示今后一個時期,銀行體系改革、資本市場建設都將圍繞實體企業為中心。

市場因素

由于豬肉價格出現連續回落現象,市場預計6月份CPI數據可能繼續回落,受此影響今日農林牧漁、釀酒食品板塊個股表現活躍,其中西王食品()、黑牛食品()、水井坊()均漲停;貨幣政策適度微調已經是一種趨勢,市場擔心宏觀經濟持續下滑,利率市場化推進速度可能加快,存貸利率可能進一步擴大的影響,銀行股盤中出現小幅回調,其中交通銀行()跌幅居前、跌0.88%。

貨幣因素

受歐洲救市成功的影響,上周五歐洲亞洲早盤美元盤中出現暴跌,人民幣盤中也相應出現回落現象。央行于上周向市場注入1200億流動性,受此影響大宗商品近幾個交易出現連續反彈現象。由于歐盟會議并未就銀行業聯盟的實施進行討論,而是把這一話題留到了10月與12月的峰會。本次會議只是達成一個協議、實施起來還是較為困難。美國經濟顯然比歐洲經濟要好的多、預計未來幾個交易美元可能會重回升勢,CRB商品指數反彈空間可能被壓制。

技術方面

經過周五的見底反彈,技術指標上證指數在2180點附近應該出現一個反彈,但值得注意的是今日只是微漲,MACD還在空頭下方,也未出現粘合現象。而期指在低位出現巨量增倉、持倉量創歷史新高,而且每次回落均出現增倉、反彈減倉現象,說明市場還是處于弱勢行情中。

綜上所述、從宏觀經濟指標與上證指數走勢來看,經濟還沒有見底,預計經濟增速可能還將進一步回落,操作上保持空頭思路,在5天均線做空,10天均線止損。

機構來源:中大期貨

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