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中大期貨盤后點評:PTA反彈受阻豆粕跌穿4000

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

股指

外資投資積極性較高指數指數反彈過雙節

受境外長期機構投資者普遍看好中國市場,對A股市場投資強烈的需求影響。日期指出現低開反彈,在券商,保險,建材的帶動下,截止到收盤時,上證指數漲幅達0.32%,報收于2033點;深圳成分指數跌幅達1.33%,報收于8310點;滬深300現貨指數跌幅達1.07%,收盤報2215點;期指10合約上漲0.23%,報收于2221..4點,增倉2406手。

宏觀因素:

近期美國勞工部公布的數據顯示,美國8月18號當周申請的失業金的人數為37.2萬人,超出市場預期;美聯儲面對高失業率,采取定量寬松的貨幣政策(QE3),每月根據市場情況投入500億美元購入有價證券。這實際上,是支持美國的國債,股市的發展,實際上短期內對經濟復蘇效果不明顯,主要是支持實體經濟的發展。歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區二季度GDP初值下滑0.2個百分點,年下跌0.4個百分點;從各項經濟數據表明,歐洲經濟還是受困于債務危機,并且歐元區的救市政策并沒有起到任何效果。而且,歐洲央行的維穩動作沒有看見任何成效。

統計局公布數據顯示:8月,社會消費品零售總額億元,同比名義增長13.2%;1-8月份,全國房地產開發投資億元,同比名義增長15.6%,增速比1-7月份提高0.2個百分點;1-8月份,全國固定資產投資(不含農戶)億元,同比名義增長20.2%,增速比1-7月份回落0.2個百分點;8月份,全國居民消費價格總水平同比上漲2.0%,環比上漲0.6%;8月份,全國工業生產者出廠價格同比下降3.5%,環比下降0.5%。從整個數據來看,受宏觀經濟下滑影響,規模企業利潤下滑趨勢有擴大跡象。

市場因素

證監會主席助理張育軍日前在第九屆中國-東盟博覽會期間表示,目前滬深交易所在海外進行路演,引起了投資人的良好反應。境外主權基金、養老基金等長期機構投資者普遍看好中國市場,對A股市場投資需求強烈,申請投資額度積極性都很高。早盤在券商的帶動下,指數開始反彈,其中,廣發證券()報收于12.51元;午后在水泥,建材,傳媒的帶動下指數反彈力度加強,其中,秦嶺水泥()以漲停報收。

貨幣因素

歐債危機以來,歐洲各國政要忙于解決歐元問題,近期,中國高層表示繼續投資歐元區,但持續低迷的經濟數據,給全球投資者帶來了較大的心理壓力。美國擔心未來經濟的走勢,采取了貨幣寬松政策。日本,印度,巴西等新興國家都加入到寬松政策行列中。中國央行公布的8月份外匯占款數據顯示,同比減少170多億,說明外資有撤離跡象;而,中國央行通過逆回購向市場注入流動性,8月份前半月新增貸款數據來看,住房按揭貸款增長加快,說明住房貸款需求較強;房地產市場即將進入“金九銀十”的旺季,后期資金流入房地產將是一個持續動作。中國國家統計局公布的數據顯示看,PPI、CPI、PMI均出現不同程度下滑,暗示中國經濟在繼續回落,尤其是二季度GDP數據同比增長7.6個百分點,說明經濟回落的速度在不斷加快。國際資本回流已成慣性,國際資本流入美國以后,將分流到股市,債市,固定資產市場,從而成為美國經濟復蘇的加速器。

技術方面

經過幾個交易日,指數出現縮量下跌,市場預計下半年房地產投資增速會繼續下滑影響,股市將逐步形成探底走勢。滬深300現貨指數與10份合約之間升水10點,說明市場短期內有一定的反彈動能。MACD還在空頭下方,出現粘合現象,形態上看,已經形成島形走勢,預計節前將維持弱勢反彈走勢,但空間有限。

預判與建議:

操作上繼續保持空頭思路,輕倉參與,以日內短線交易為主。

機構來源:中大期貨

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