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中大期貨8月7日盤后點評

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

股指

多頭雖猶豫不決后市或溫和上揚

今日滬深股市未能承接昨日的強勢反彈,但在黃金、稀土板塊的帶動下,指數低開高走。滬深300現貨指數漲幅達0.14%,收盤報2388;期指08合約上漲0.16%,報收于2392點,減倉4089手。

宏觀因素美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國7月非農就業人數增長16.3萬人,預期增長10.0萬人,非農就業數據報告好于經濟學家預期,股市和工業商品市場走強,歐美股市大幅走高;歐洲中央銀行行長馬里奧?德拉吉表示,歐洲央行已經準備好“采取一切措施”保護歐元,說明歐債危機有全面爆發跡象;據消息人士透露,希臘政府領導人已經同意了絕大部分的緊縮措施,目前正打算從養老金和工資削減方面尋求最后需要節支的15億歐元的下落。受歐洲政要對金融市場做出巨大努力的影響,全球市場響應積極。

近期中國央行逆回購500億,表面市場資金還是存在緊缺現象;7月份,中國非制造業商務活動指數為55.6%,比上月回落1.1個百分點;制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,比上月微落0.1個百分點。說明經濟剪刀差走勢愈來愈明顯,采購指數的逐步回落,暗示經濟的活躍度在下降,采購積極不高,實體經濟在繼續回落,尤其是在受歐債危機、國內經濟轉型、消費增速緩慢與去庫存的多從因素影響下,商品價格快速回落,上半年CPI同比漲幅為3.3%,還是處于警戒線上方,市場預計7月份CPI漲幅將低于2%,那么下半年物價還將繼續回落。

市場因素國家發改委6日印發《全國農村經濟發展“十二五”規劃》,確定了我國糧食綜合生產能力達到5.4億噸以上,農村居民人均純收入年均增長7%以上的五年目標。給農林牧漁板塊的個股帶來新的投資機會,其中、新五豐等農業龍頭午后強勢漲停;近期全國國土資源規劃計劃工作會議在內蒙古自治區呼和浩特市召開。此次會議的主要任務是圍繞經濟社會發展和國土資源管理對規劃計劃工作的總體要求,進一步提高認識、統一思想,突出重點、明確要求,部署當前和今后一個時期國土資源規劃計劃工作,受此影響,有色金屬,資源類個股大幅上揚,其中、中色股份,金瑞礦業以漲停報收。

貨幣因素歐洲中央銀行行長馬里奧?德拉吉表示,歐洲央行已經準備好“采取一切措施”保護歐元,西班牙10年期國債收益率有所回落;導致美元上周出現高臺跳水。有數據表明美國房地產市場有復蘇跡象;因全球經濟不確定性因素增多,導致國際資本大幅回流美國,由于上周公布的非農數據超市場預期,說明美國經濟復蘇進入快速通道。現在全球焦點主要集中在中國經濟未來的走勢,在人口紅利消失的情況下,上半年外資大幅撤離中國房地產市場。從中國的PPI、CPI、PMI數據來看,中國經濟景氣程度在不斷下滑,尤其是二季度的GDP數據來看,經濟回落的速度在不斷加快,發電量數量出現小幅增長,說明工業需求疲軟近期中國央行逆回購500億,表面市場資金還是存在緊缺現象;同時,中國央行在多數場合表示將繼續實施預調微調的貨幣政策,這會導致人民幣小幅貶值。

技術方面經過前期的縮量下跌,市場預計下半年房地產投資增速會繼續下滑影響,市場將逐步形成筑底走勢。滬深300現貨指數與8月份合約之間,貼水較小,從前期的大幅升水到今天的縮水狀態,說明多頭已經進行了反抗了。MACD還在空頭下方,出現粘合現象。滬深300現貨在低位逐步形成圓弧走勢,期指繼續出現減倉現象,說明市場短期內進入平衡區間,面臨窄幅整理。

結論:操作上改變以前的空頭思路,保持反彈思路,在5天均線上方做多,以日內交易為主。

美元指數

美元指數――美元高位受阻有調整需求

歐洲中央銀行行長馬里奧?德拉吉表示,歐洲央行已經準備好“采取一切措施”保護歐元,西班牙10年期國債收益率有所回落;導致美元上周出現高臺跳水。有數據表明美國房地產市場有復蘇跡象;因全球經濟不確定性因素增多,導致國際資本大幅回流美國,由于上周公布的非農數據超市場預期,說明美國經濟復蘇進入快速通道。現在全球焦點主要集中在中國經濟未來的走勢,在人口紅利消失的情況下,上半年外資大幅撤離中國房地產市場。同時,中國央行在多數場合表示將繼續實施預調微調的貨幣政策,這會導致人民幣小幅貶值。因此,美元中期將面臨高位震蕩,商品有筑底跡象,延續反彈走勢。

棉花

鄭棉缺少基本面支撐,或繼續維持震蕩

一、宏觀信息:地方版投資計劃增加;今日央行進行了500億元的7天期逆回購操作.澳洲聯儲發布了政策會議決議,決定將基準利率繼續維持在3.50%

二、產業信息:美國農業部報告上周美國棉花優良率為73%,之前為78%;現蕾率為93%,與之前持平,五年均值為94%;結桃率為74%,五年均值為70%。

7日,中國棉花價格指數為,上漲3.三、預判與建議滌綸短纖價格慢步上漲超過棉花,受此影響部分品種的紗線價格有所上漲。棉企清倉意愿增加,臺風導致部分棉花減產。新年度企業仍以交儲為主。鄭棉中期陷入震蕩,附近壓力較強。

小麥

強麥多頭信心為完全恢復,長多短震蕩思路不變

一、宏觀信息:地方版4萬億刺激政策井噴,投資馬車再度超速;今日央行進行了500億元的7天期逆回購操作,中標利率持平于3.35%.澳洲聯儲發布了政策會議決議,決定將基準利率繼續維持在3.50%不變;伯南克:關鍵指標顯示美國經濟有復蘇跡象.二、產業信息安徽靈璧縣第一糧食購銷公司2012年2級新白小麥汽車板價2080元/噸,3新白小麥汽車板價2040元/噸,四級新白小麥收購價格2020元/噸,與昨日持平。淮南地區2012年中等混小麥收購價格1920元/噸,特一粉批發價格2580元/噸,與昨日持平。蚌埠2012年中等混合小麥小麥進廠價2060元/噸,與昨日持平。

上周美國小麥優良率總體不變,但非常好的小麥所占比例下滑。

三、預判與建議:強麥1301低開走高,但壓力十分明顯。技術上看,多空雙方早2477附近爭奪激烈;鑒于歐債問題和近期地方的擴張政策,多頭短期進行回避,但可考慮逢低買入;日內以震蕩操作為主。

機構來源:中大期貨

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