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支付寶母公司11.8億控股天弘基金,開創互聯金融新紀元

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

 大智慧阿思達克通訊社10月10日訊,阿里巴巴金融版圖再次擴張,支付寶母公司將出資11.8億元認購天弘基金注冊資本,完成后占其股本的51%,成為其控股股東。業內人士分析表示,阿里巴巴此舉,對資本市場意義重大,開創了資本市場數個“第一”,創互聯網公司與金融公司合作新模式。

***阿里控股天弘創業內互聯網金融新模式***

10月9日晚間,內蒙君正(601216,SH)發布公告稱,阿里巴巴將出資11.8億元認購天弘基金26230萬元的注冊資本額,一舉超越天津信托,成為持股天弘基金51%的絕對控股人。

北京軟件和信息服務交易所副總羅明雄對大智慧通訊社表示,阿里這次與天弘基金“結婚”會為互聯網金融未來的混業經營奠定基礎,而且期待百度、騰訊后續的跨界婚姻。

上海君富投資管理有限公司首席執行官王進也向大智慧通訊社表示,阿里入股天弘基金這種模式將不會是個案,還會有其他做金融服務的企業效仿,互聯網巨頭百度、騰訊都有很好的客戶積累,以后都有效仿的可能。

王進表示,支付寶母公司控股天弘基金是中國金融改革思路的深化和延續。金融向民營資本開放后,業務將會更加順暢。同時,這是對金融體系的一次沖擊,以前公募基金公司過分依賴銀行渠道,現在阿里提供了一種新的很有價值的渠道。

在互聯網金融關注熱潮之時,阿里的這一舉動甫一公開即刻掀起市場反應。據大智慧通訊社監測,大部分互聯網金融概念股一路飆紅,其中直接相關的金證股份(600446.SH)和內蒙君正(601216.SH)周四均收漲停。受阿里11.8億元入主天弘基金消息的刺激,周四早盤互聯網金融相關概念股井噴,板塊漲幅兩市居首。多位基金人士表示,這是一次雙贏的舉動,相關余額寶概念個股會出現兩三個漲停。

羅明雄在接受大智慧通訊社采訪時表示,阿里這次如果天弘基金為其發展金融板塊做了很好的布局,尤其是為互聯網金融未來的混業經營奠定基礎,同時也為為天弘做了全方位、深度的免費廣告。“未來有可能看到一個集商品流、金錢流、物流三流融合的阿里集團”,羅明雄講到。

易觀智庫高級分析師張萌表示,這是阿里”金融帝國“版圖的再一次擴張,勢必沖擊傳統基金業務。

自今年6月,天弘基金旗下貨幣基金與支付寶創新性的結合,短短幾個月,打造了創新金融互聯網產品--余額寶,在短時間內規模超過500億元。也使得天弘基金從默默無聞的小基金公司“烏雞變鳳凰”,成為以貨幣基金見長的基金公司。

連續虧損3年的天弘基金,背靠支付寶這棵“大樹”,今年上半年憑借推出余額寶而成功邁出“逆襲”第一步,實現扭虧為盈,盡管這是中小基金公司成功逆襲的典范。

北京某基金公司基金人士對大智慧通訊社表示,因為大多數基金公司的發行渠道還是依靠銀行,銀行的優勢在于網點和人流量。但未來互聯網金融的發展,阿里巴巴的受眾人群是非常巨大的。同時阿里客戶又有閑散資金,就單單以貨幣基金來算,無可限量,只是不能確定市場什么時候出現拐點,這也是目前各大基金公司重視電商業務的緣故,先占據互聯網端口據點。

***天弘或成為首家民營機構控股的基金公司***

阿里11.8億控股天弘基金,一石激起千層浪,業內人士均質疑民營企業能否控股基金公司,阿里資質是否合規?

對此原全國人大財經委法案室主任、新基金法的修法小組組長朱少平對大智慧通訊社表示,目前阿里的入股為企業行為,入股方案的提出是可以的,但最終要等待監管部門的裁定。

據新《基金法》規定,關于公募基金公司主要股東“應當具有經營金融業務或者管理金融機構良好業績”,首要要求基金公司股東是金融機構,朱少平表示,盡管阿里主業不是金融業,但目前有一部分金融業務,亦涉及網上基金業務。具體是否合規,要看監管部門的意見。

朱少平認為,目前金融業正在改革,對于監管部門而言,改革的核心是減少行政干預,提倡創新,加強市場這只手的力量。

天治基金總經理趙玉彪則認為,阿里此次入股天弘基金獲批希望很大,因為從去年以來,可以看出監管層對于基金、券商、銀行等金融公司的股東要求是采取逐漸放開的趨勢,例如放開基金股東49%持股比例限制,民間資本可以發起設立自擔風險的民營銀行,券商股東門檻放低等等都是放開的表現。他表示阿里在國內市場是一個很具代表性的民營企業,由它牽頭進入基金領域也較為合適。

大智慧通訊社此前從《證券法》修改專家小組某成員處了解到,正在修改中的《證券法》將放寬基金、券商的股東門檻限制。

對于入股一事,支付寶市場部人士則回應表示,對于入股天弘基金一事,會遵循相關法律法規、監管要求履行有關手續。

除了阿里巴巴之外,內蒙君正此次也對天弘基金進行了增資,內蒙君正擬出資6943萬元認購1542.9萬元的注冊資本出資額。

而天弘基金管理層擬認購天弘基金人民幣5657.1萬元的注冊資本出資額,天弘基金的管理層此次認購后的持股比例也將由0變為11%,成為第四大股東。擬增資擴股完畢后,天弘基金的注冊資本將從18000萬元增加至51430萬元。阿里巴巴將躍居天弘基金第一大股東,持股比例高達51%。內蒙君正由第二大股東降為第三大股東,持股比例將從36%降至15.6%。天弘基金增資后,此前的大股東天津信托、三股東蕪湖高新由于沒有參與增資,持股比例分別從48%、16%降至16.8%、5.6%。

***天弘成業內首家直接實施股權激勵的基金公司***

此次阿里入主天弘基金,天弘管理層獲得了11%的股權激勵,對此,原國金證券基金研究總監、凱石工場首席分析師張劍輝稱,這是中國公募基金公司有史以來首次直接股權激勵,在今后將對其他基金公司股權激勵起到標桿作用。

6月1日實施的新《證券投資基金法》已為股權激勵掃清法律障礙。修訂后的該法規定,公開募集基金的基金管理人可以實行專業人士持股計劃,建立長效激勵約束機制。

趙玉彪向大智慧通訊社透露,目前業內已有多家基金公司向監管層上報了股權激勵方案,不過以低于5%股權激勵為主,天弘基金管理層獲得高達11%的股權激勵,對基金業是一個刺激作用,未來基金業股權激勵將遍地開花。

此前基金業為留住人才,多采取專戶子公司股權激勵高管方式,而此次天弘基金則采取了基金公司直接股權激勵方式。

中海基金總助王海宇表示,天弘基金為業內首家實施股權激勵的基金公司,且比例高達11%,對基金業來說是一個好事,證明基金母公司股權激勵正式放開,他表示未來基金業股權激勵將成為正常現象。

此前,業內盛傳中歐基金董事長董玉明將成為業內股權激勵第一人,對此中歐基金相關人士曾對大智慧通訊社表示,中歐基金不會推行股權激勵計劃,將實施員工持股計劃,公司股東層與管理層對于員工持股計劃已經達成了初步協議。竇玉明也向大智慧通訊社表示,員工持股計劃正在推進,員工持股有別于股權激勵。中歐計劃推動的員工持股計劃,需要員工以股權的實際市場轉讓價格購買。據了解,股權激勵是獎金的一種發放方式,通常采取由股東無償贈予員工或者是低于市場價格賣給員工。

***天弘成注冊資本金最大的基金公司***

天弘注冊資本金由1.8億元增加至5.14億元,將一舉成為國內公募基金業內注冊資本金最大的公司,對此業內人士認為天弘資本金擴充或為未來成立多類子公司做準備。

上海證券基金分析師劉亦千表示,天弘基金注冊資本金一下子擴容到5.14億成為業內最大,可以看出阿里進駐金融領域的決心還是比較大的。他表示注冊資本金充足對基金公司發展多元化業務有重要意義。天弘基金可能會利用這筆注冊資金成立不同類型的子公司,比如PE子公司、小額信貸子公司等。他表示華夏基金、嘉實基金等之所以可以涉足比較多的金融領域,與注冊資本金充足有一定的關系。

嘉實基金旗下目前有多個子公司,包括嘉實資本、嘉實財富、嘉實地產投資等多個子公司。

中海基金總助王海宇則表示,天弘基金注冊資本金擴大到5.18億,對普通基民起到一定的吸引作用,覺得股東背景強,從而選擇購買其基金產品。他表示目前基金新業務比較多,會用到不少注冊資本金,這也是今年以來為何基金公司頻頻增加注冊資本金的主要原因。

今年3月,博時基金公告稱,公司注冊資本由1億增加至2.5億元,西部證券也公告稱將向紐銀梅隆西部基金增資,使其注冊資本增加至人民幣3億元;而此前興業銀行籌備的基金公司注冊資本金達到5億元。

王海宇表示,天弘基金已經成立了子公司,未來天弘很可能會與阿里小貸形成業務對接,比如一些PE業務,房地產基金業務等,甚至阿里可以把資產證券化業務直接讓天弘子公司負責。

天弘基金產品部人士對大智慧通訊社表示,阿里巴巴入主天弘基金的框架協議相關各方已經簽署完畢,天弘基金的正式公告會在天弘基金股東會審議和中國證監會批準后發出。在阿里巴巴入主天弘基金后,該基金公司的管理層以及管理架構和文化理念基本不會有變化。各自發揮各自團隊的優勢,至于談及跟子公司東方資產的合作,未來也會涉及,但具體事宜還要看證監會的審批。

支付寶品牌部人士朱健則強調,雖然支付寶母公司與天弘基金由業務合作到資本層面合作,但不會排除與其他基金公司的合作,會堅持一種開放的策略與各大基金公司合作。

之前各大基金公司在淘寶開店更多的是通過淘寶作為基金的分銷渠道,阿里與天弘基金此次資本層面的合作預計會在互聯網領域進行金融創新。易觀智庫預計即便加強了與天弘基金的合同,阿里仍然會與其他基金公司開展各種方式的合作,同時短期內其他基金公司也不會放棄阿里的電商分銷渠道。

發稿:常銀玲/王淑蘭/莫莉/王雪/楊芊潯/錢文穎/古美儀審校:胡慶

*本文信息僅供參考,投資者據此操作風險自擔。

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