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首只創業板指分級基金將面市

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

富國基金相關產品下周一發行建倉時點引關注

創業板指高漲催生國內首只以創業板指數為標的的分級基金。邵如蕓/攝影

以創業板指數為投資標的的指數型杠桿化產品終于實現了零的突破。

據統計,截至昨日收盤,創業板指今年以來累計上漲66.13%,領漲全球主要指數。基于此,基金對創業板的布局也再下一城。據富國基金公告,國內首只以創業板指數為標的的分級基金——富國創業板指數分級基金將于8月12日起發行。這意味著,創業板投資迎來全新杠桿時代。但很多市場人士擔心,基金成立后建倉時機或遇尷尬,很容易建在“山頂”上。

魅力:B級2倍杠桿

資料顯示,該基金主要跟蹤創業板指數,其主要成分股覆蓋了創業板市場最具代表性的100只股票,匯集了國內眾多新興產品、高新技術企業,高成長性不言而喻。其中,截至昨日,掌趣科技(300315)、東方財富(300059)、中青寶(300052)和網宿科技(300017)等成分股,今年以來的漲幅均在200%左右。

富國基金指出,創業板指數具有內生性的股票篩選機制。與絕大多數指數不同,創業板指數不僅精選創業板市場最經典的100只成分股,而且成分股每季度調整一次,不管未來創業板如何擴容,最核心的100只股票依然屬于創業板指數。

分級基金最大的魅力之一在于杠桿份額,富國創業板B份額也不例外。其初始杠桿為2倍,為看好創業板的投資者提供了一個波段操作、杠桿投資和套利交易的有效工具,適合風險承受能力較高的投資者。

富國創業板A份額則有一個相對固定的約定收益:一年定期存款利率+3.5%,目前即為6.5%,適合穩健投資者。在份額結構分級設計上,富國創業板分級指基的場內份額按照11比例對A、B份額進行分配。

高位建倉引關注

然而,對于這只產品,市場人士更擔心的是,在今年創業板指數一路瘋漲后,對這只新品建倉是否有利。

該基金招股書顯示,其募集期為8月12日-9月6日,募集成立后,將有3個月的建倉期。若創業板指數在此階段仍“高燒不退”,則該基金建倉在高位便很容易令投資者受傷——“生不逢時”。但若這期間創業板指出現深幅調整,則該時段建倉對基金是有利的,對投資者也是有益處的。

齊魯證券研究員指出,“雖然現在看來分級基金錯過了創業板的一輪大牛市,但從長遠計,其牛市未必結束,而且即使結束了,未來還會再現。現在推出創業板指數分級基金,投資者多了一個把握創業板市場機會的杠桿投資工具,這也是投資品種的重要完善。”

海通證券(600837)研究團隊認為,目前創業板三大特征明顯。首先,醫療保健、文化傳媒、環保、電子、信息設備等景氣產業市值占比超過60%;其次,有業績支撐權重股走強,驅動創業板指數走強,前50%權重股整體滾動業績二季度增長39%左右;此外,在投資和改革向新興產業明顯傾斜的背景下,創業板指有望以業績和時間換空間。

[新聞鏈接]

多空角力杠桿基金成博弈利器

受管理層會議傳遞諸多利好消息刺激,8月份A股迎來開門紅,鵬華資源B、興全合潤B、信誠500B、中小板B等場內分級B份額基金普漲,且漲幅遠超大盤指數,成為投資者博弈市場機會的首選工具。

截至昨日收盤,8月份以來,二級市場價格漲幅超10%的有10只,如資源B、中小板B、商品B、信誠500B等。今年以來漲幅超30%的,則有中小板B、興業合潤B、諾安進取、消費進取等。

不過,面對結構性行情,在杠桿作用下杠桿股基的首尾差距也在拉大,如何挑選基金也頗考驗投資人。

對此,分析師認為,同樣為分級基金份額,因配置個股不同,在杠桿放大作用下,其投資收益會有差異。鑒于未來市場或仍延續上半年的結構性行情,建議投資者順勢而為,同時要精選產品,選擇管理能力強的分級基金做投資。該分析師舉例稱,興全合潤B是杠桿基金中少有的主動管理基金,以定性與定量研究相結合,在股票與債券等資產類別之間進行配置,選股能力突出,適合結構性行情。

而國信證券最新分級基金周報則明確推薦分級基金份額為信誠500B,理由是該產品當前價格杠桿較高為2.53倍,且其跟蹤指數中證500配置于醫藥、機械設備、信息服務板塊較多。

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