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調整預期濃厚創業板將成基金業績“勝負手”

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

正處于“高處不勝寒”的創業板,有可能成為顛覆基金下半年業績排名的關鍵力量。

統計數據顯示,截至二季度末,共有142只創業板個股成為基金重倉股,占創業板個股總數量的四成左右,持股市值則達到407億元,較2012年底的162.3億元激增一倍有余。重倉創業板個股也一度成為增厚眾多基金上半年業績的“法寶”。但隨著市場對創業板調整預期的日漸濃厚,扎堆創業板卻有可能對基金業績形成重擊,或將改變基金年度業績排名的最終格局。

“靴子”落地預期濃

盡管扎堆重倉了諸多創業板股票,但這似乎并不妨礙基金經理們對創業板調整的濃厚預期。

大成基金指出,隨著創業板指數的上漲,估值壓力不斷提升,兩極分化態勢明顯,資金炒作下部分沒有業績支撐的行業個股已脫離基本面。大成基金認為,創業板指數正接近歷史高點,但當前人氣依然旺盛,有望上沖歷史高點,不過,這很可能是最后的沖刺階段,之后指數修正的概率正在不斷增大。南方基金也表示,現在創業板的炒作已經到了最后的瘋狂階段,目前對于創業板的炒作已經脫離了基本面,投資者很多都是以炒短線為主。

某基金經理則向中國證券報記者表示,在一次又一次的概念刺激下,許多創業板個股已經淪為炒作的工具,即便是具有真實成長性的個股,其股價也逐漸脫離了基本面,隱含的調整風險正在不斷加大。不過,他認為,創業板的上漲符合中國經濟轉型的方向,具有一定的合理性,而即將來臨的調整有利于投資者進一步認清個股的真實面目。“所謂”大浪淘金“,只有在一波大幅度的調整后,才能真正意義上地”去偽存真“,偽成長股或將一蹶不振,但真正的成長股股價未來還將創下新高。”該基金經理說。

業績排名存變數

借力創業板的持續上漲,7月份以來,基金業績排名格局出現了較大的變動,重倉持有創業板個股的基金業績遙遙領先。但在創業板調整預期漸濃的背景下,這種格局有可能隨著部分基金重倉股的下跌再度生變。

以目前排名股基業績第一位的中郵戰略新興產業基金為例,截至8月6日,該基金今年以來已經獲得了67.27%的收益率,比第二位超出近9個百分點。仔細觀察可以發現,該基金披露的二季度末十大重倉股中,竟有7只來自創業板,合計持股市值占基金凈值的比例高達36.8%。而正是這些創業板個股今年以來的驚人漲幅,尤其是7月份以來的猛然發力,才令中郵戰略新興產業一舉反超,成功奪得股基業績排名的首位。

不過,業內人士指出,由于部分領先的股基重倉股過度集中于創業板,一旦創業板發生較大幅度調整,將會對這些股基的業績造成巨大影響。“所謂”成也蕭何敗也蕭何“,集中持股的好處是可以充分享受股價上漲的成果,但壞處是一旦市場發生調整,創業板相對較差的流動性會導致基金難以及時規避投資風險,將被迫接受創業板個股下跌帶來的業績縮水。”該業內人士說,“因此,對于預期創業板會下跌的投資者來說,需要早做準備,以規避不必要的投資風險。”

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