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全球主權財富基金去年增至5.2萬億美元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

每日經濟新聞(博客,微博)記者萬敏發自北京

今年年初,追蹤金融服務業的TheCityUK稱,截至2012年年底,全球主權財富基金的規模較上年增長了8%至5.2萬億美元,并預計2013年主權財富基金的資產規模將增加至5.6萬億美元左右。該機構的研究顯示,2012年底,資金來源于大宗商品出口的主權財富基金的資產規模為3萬億美元,相當于各類主權財富基金資產總規模的58%。

但《每日經濟新聞》記者注意到,在中國等一些國家,主權財富基金的資金來源于外匯儲備的資產轉移、預算盈余和私有化,而不是大宗商品出口,這類主權財富基金的資產規模亦在快速增長。

挪威政府養老基金全球最大

TheCityUK的研究顯示,挪威政府全球養老基金(此前曾叫政府石油基金)成為目前全球最大的主權財富基金,該基金由挪威政府利用石油收入建立。

數據顯示,挪威政府全球養老基金目前已超過阿聯酋阿布扎比投資局,成為全球最大的主權財富基金。該基金2012年投資收益達到790億美元,投資回報率為13.4%,創下自1998年基金成立以來的第二高點。

據了解,這只基金成立于上世紀90年代,自成立之日起就以立法的形式建立了清晰的管理架構和投資目標。由財政部負責,并在外部咨詢機構的幫助下,負責制定投資戰略分布和基準,任何方向性的變化都必須向議會匯報并獲得批準。日常運營由該國央行下的資產管理部門(NBIM)負責,每季度都要向財政部匯報并提出投資調整建議。

挪威政府全球養老基金顯示出對新興市場的濃厚興趣,該基金2011年在年報中稱,由于匯率風險下降,該基金正在擴大向新興市場的投資權重。2012年,新興國家債券占該基金固定收益類投資組合的比重由2011年的0.4%大幅躍升至10%。

淡馬錫管理獨特獲成功

與挪威等國典型的主權財富基金管理模式不同,新加坡淡馬錫公司通過其獨特的結構和管理模式也取得了成功。

淡馬錫在2012年年報中稱,該公司的投資組合資產配置約有70%在亞洲,30%在其他地區。

由于享有特別豁免權,淡馬錫自1974年成立以來從未公布過其財務報表,但在2012年年報中,這家被市場認為風格鮮明的主權財富基金披露,自2002年擴大在亞洲的曝險(倉位)以來,新投資為淡馬錫帶來了超過18%的年化回報率。而2002年3月之前進行的投資,在過去10年則帶來了11%的年化回報率。

《每日經濟新聞》記者注意到,淡馬錫的成功源于其獨特的管理結構,該基金是由新加坡財政部負責監管、以私人名義注冊的一家控股公司,這樣的架構與當時新加坡的經濟環境密不可分。

該公司董事會內設兩個重要的常設委員會,負責董事會重大決策的實施。一是執行委員會,其職責是檢查所有國聯企業的重大項目投資事項。另外一個為財政委員會,主要監督淡馬錫公司在股票和資本市場的投資活動。

而政府通過直接派人參加董事會、對財務報告和項目審批等方式對公司的經營進行監管。

目前,淡馬錫以控股方式管理著23家國聯企業(可視為其子公司),其中14家為獨資公司、7家上市公司和2家有限責任公司,下屬各類大小企業約2000多家,職工總人數達14萬人。作為對政府投資的回報,淡馬錫稅后利潤的一半上交財政部。

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