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全球主權財富基金規模今年有望增至5.6萬億美元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

雖然全球經濟增長仍顯疲態,但市場上最厲害的一群投資者――主權財富基金(sovereignwealthfunds,SWFs)去年仍實現了高速增長,其全球市場重要參與者的角色也在不斷鞏固。

研究機構TheCityUK近日發布的一份報告部分揭開了主權財富基金的“神秘面紗”。數據顯示,截至2012年年底,全球主權財富基金的規模較上年增長了8%至5.2萬億美元;2013年,預計主權財富基金的資產規模將增加至5.6萬億美元左右。

值得一提的是,按照該報告的分類,中國的主權財富基金占據了全球30%的份額。中國華安投資有限公司、中國投資有限責任公司更是占據了全球前五大主權財富基金的第三和第五位。

中國人民銀行(央行)的數據顯示,截至2012年底,國家外匯儲備余額為3.31萬億美元,與2011年末相比,全年外匯儲備增加約1300億美元。

全球最富有主權基金

計劃大幅增加A股投資

按照資金來源,主權財富基金分為兩類,一種是商品主權財富基金,該類基金的資金來自于大宗商品出口的主權財富基金,許多石油出口國將石油的貿易盈余設立為主權財富基金,除了中東國家,挪威、俄羅斯、尼日利亞、委內瑞拉和印度尼西亞等國的主權基金均屬于這一類型。

這類主權財富基金主要是為了保持國內經濟穩定,抵御商品價格波動,并對未來石油等大宗商品出口收入減少提前做準備。截至去年年底,該類基金的資產規模為3萬億美元,相當于各類主權財富基金資產總規模的58%。

另一類則是非商品主權財富基金,其主要資金直接來自于官方外匯儲備的直接出資,某些情況下,來自于政府預算盈余和私有化收入。中國的主權財富基金均屬于這一范疇。

根據報告,2012年底,全球官方外匯儲備總計為10.6萬億美元,其中的五分之一,即2.2萬億美元被主權財富基金持有。這類主權財富基金的份額也增加至42%,且未來這一占比可能進一步上升。

報告顯示,截至2012年年底,亞洲和中東國家占據主權財富基金總資產的近40%。中國則是目前主權財富基金規模最大的國家,占據了全球30%的份額。

中東地區國家同樣實力不俗,阿聯酋和沙特阿拉伯分別占據了全球總量的16%和10%。

除了上述主權財富基金,據報告,其他的主權財富類別還包括了主權和公共養老儲備基金,政府投資基金,政府發展基金和隸屬政府的企業等。

該機構表示,截至2012年底,主權投資工具持有的資產(不包括主權財富基金)共計7.7萬億美元,較上年的7.2萬億美元增長。

誰是全球最富有的主權財富基金?

TheCityUK近日給出答案:挪威政府養老基金成為目前全球最大的主權財富基金,該基金是由挪威政府利用石油收入建立的。

特別值得一提的是,這家主權財富基金本周剛剛表達了對投資中國股市的意愿。該基金首席執行長YngveSlyngstad日前表示,該基金今年計劃大幅增加對中國股市的投資,他同時確認該基金已申請提高投資中國A股的額度。

據了解,該基金目前可投資中國A股的QFII額度為10億美元。

此外,阿布扎比投資局、中國華安投資有限公司、沙特阿拉伯SAMA外匯控股、中國投資有限責任公司,同樣在全球五大主權財富基金中占據一席。

美國吸引最多SWFs投資

研究顯示,主權財富基金目前主要持有的是成熟的市場經濟體流動的金融資產。

自2005年起,金融服務一直是主權財富基金直接投資的最大投資對象,占據這些基金全部直接投資的三分之一。

能源和公共事業/基礎設施建設部分也是主權財富基金直接投資的重要對象。

TheCityUK引述米蘭Bocconi大學主權財富研究室的數據稱,去年房地產交易金額約達100億美元。顯見的是,中投公司去年即以2.45億英鎊買下德意志銀行倫敦總部所在的WinchesterHouse。

根據報告,主權財富基金的直接投資總額在2012年為570億美元,主要涉及的部分為房地產、上市股票、未上市股票、基礎設施及其他特殊的收購。而主權財富基金的直接投資在2012年第四季度出現復蘇。

就2012年而言,報告稱,包括消費品、信息技術、材料和固定資產投資等是增長最快的領域,而媒體和娛樂、金融和通訊投資則出現大幅下降。

而最吸引主權財富基金的國家仍然是美國。研究顯示,在2005年起,美國一直是主權財富基金直接投資的最大目的地,占總額的五分之一左右。

英國緊隨其后,吸引了六分之一的直接投資額。

其他重要的投資目的地包括中國、法國、瑞典、德國和卡塔爾。

值得一提的是,這份報告指出,過去兩年,新興國家占的份額越來越大,而且這一趨勢很可能會延續。

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